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讓天下財(cái)稅無憂讓天下財(cái)稅無憂

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成功案例 | AI助力卓航財(cái)務(wù)降本增效,專注高價(jià)值業(yè)務(wù)

文章來源: 讓天下財(cái)稅無憂 人氣:224 發(fā)表時間:2024-11-29 14:59:32


記賬效率提升2-3倍,人均每天完成20+家記賬業(yè)務(wù)


稅務(wù)申報(bào)時間減少50%,人均每月服務(wù)150家


投訴率下降至每月 1%以下,滿意度提高30%


基礎(chǔ)代賬節(jié)省50%人力,專注高價(jià)值業(yè)務(wù)拓展


01

公司簡介


長沙市卓航財(cái)務(wù)咨詢集團(tuán)有限公司(簡稱卓航財(cái)務(wù))于 2013 年 5 月 21 日成立,成立之初主要從事基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)咨詢、代理記賬等業(yè)務(wù),為中小企業(yè)提供相關(guān)的財(cái)務(wù)服務(wù)支持。

從2019年開始逐漸開展稅務(wù)咨詢、企業(yè)注冊等相關(guān)服務(wù),以滿足客戶多樣化的需求。同時2021年攜手金蝶賬無憂,并逐步將業(yè)務(wù)涵蓋企業(yè)財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、代理記賬、企業(yè)注冊、知識產(chǎn)權(quán)等多個領(lǐng)域。通過專業(yè)的服務(wù)和良好的口碑,目前已經(jīng)擁有在長沙地區(qū)的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)市場中占據(jù)了相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。



02

行業(yè)變化與發(fā)展

卓航財(cái)務(wù)深耕財(cái)稅行業(yè)的10年期間,不斷迎來機(jī)會和挑戰(zhàn),財(cái)稅服務(wù)行業(yè)發(fā)展變化迅速,現(xiàn)階段轉(zhuǎn)型困境越發(fā)突出:


01

競爭激烈且同質(zhì)化嚴(yán)重:大量財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)涌現(xiàn),服務(wù)及產(chǎn)品單一,陷入價(jià)格戰(zhàn)。
02

服務(wù)質(zhì)量參差不齊:中高級專業(yè)人才稀缺,機(jī)構(gòu)管理粗放,難以滿足企業(yè)日益復(fù)雜的財(cái)稅需求。
03

合規(guī)管理要求提高以數(shù)治稅和 “全電發(fā)票” 落地,監(jiān)管趨嚴(yán),對財(cái)稅服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)能力和合規(guī)意識提出更高要求。





卓航財(cái)務(wù)董事長林小娟女士敏銳的察覺到公司發(fā)展的差距和瓶頸,為了加速公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型,2021年7月與金蝶賬無憂合作,通過AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù),幫助實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程智能化,有效降低人力成本并提升業(yè)務(wù)效率,讓卓航財(cái)務(wù)專注開拓高端財(cái)稅咨詢業(yè)務(wù),逐步形成具備差異化的產(chǎn)品服務(wù)和核心競爭力。









03

經(jīng)營痛點(diǎn)


01 記賬工作重復(fù)繁瑣,會計(jì)人員效率低

會計(jì)需要手工記賬并整理票據(jù),一名記賬會計(jì)手動錄入一張發(fā)票信息需要 2-3 分鐘,一個月的記賬工作可能需要會計(jì)花費(fèi) 10-15 個工作日。大量重復(fù)性的人工操作導(dǎo)致效率低下,員工加班頻繁。


0稅務(wù)申報(bào)低效易出錯,智能化水平低

報(bào)稅員每月進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)時需要手工計(jì)算稅金,花費(fèi)一周甚至更長的時間來準(zhǔn)備申報(bào)材料和填寫申報(bào)表,平均每人每周加班約 10-12 小時,大量占用了人力且錯誤率高。


03 客戶管理混亂,服務(wù)質(zhì)量難保證

卓航財(cái)務(wù)在不斷發(fā)展過程中積累了大量的客戶,隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大,客戶信息管理及服務(wù)跟進(jìn)顯得尤為困難。

員工不清楚客戶服務(wù)進(jìn)度及服務(wù)到期情況,無法及時跟進(jìn)客戶需求,約有 20% 客戶反饋不能在 24 小時內(nèi)得到處理,導(dǎo)致滿意度下降,投訴也越來越多。


04 組織效率低,困于低價(jià)值業(yè)務(wù)

卓航財(cái)務(wù)超過50%的會計(jì)人員投身于記賬及票據(jù)整理工作,每天需花費(fèi)6-8小時,專業(yè)且資深的會計(jì)還需負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作等基礎(chǔ)代賬工作,無法釋放更多精力開展財(cái)稅咨詢、合規(guī)咨詢等高價(jià)值業(yè)務(wù)。



04

解決方案



01

智能采集,記賬效率大幅提升



金蝶賬無憂支持智能采集票據(jù)信息,一鍵批量生成憑證,減少了人工錄入和整理的時間與工作量。升級之后 3-5 個工作日即可完成一個月的記賬工作,效率提升2-3倍,財(cái)務(wù)人員數(shù)量減少20%-30% ,有效降低人力成本。


02

AI自動執(zhí)行,申報(bào)工作高效準(zhǔn)確



智能讀取賬表數(shù)據(jù)自動填入申報(bào)表,僅需確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù),AI自動執(zhí)行,一鍵批量申報(bào)扣款,同時智能比對稅局申報(bào)結(jié)果,拒絕漏報(bào)、錯報(bào)。稅務(wù)申報(bào)時間縮短50%,準(zhǔn)確性提高至幾乎100%。


03

客戶全方位管理,服務(wù)質(zhì)量顯著提高



使用金蝶賬無憂后,客戶畫像及標(biāo)簽全方位展示,服務(wù)類型、續(xù)簽情況等數(shù)據(jù)一覽可見,業(yè)務(wù)員一鍵提醒主動跟進(jìn),管理者實(shí)時監(jiān)測把控。客戶咨詢響應(yīng)時間縮短至 2-4 小時,客戶投訴率降低至每月 1% 以下,客戶滿意度提升了 30% 。


04

全面降本增效,組織管理科學(xué)規(guī)范



在數(shù)字工具加持下卓航財(cái)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)大幅降本增效,基礎(chǔ)代賬工作節(jié)省近一半人力,專業(yè)的財(cái)務(wù)人員可以投入精力到高價(jià)值業(yè)務(wù)中。同時卓航財(cái)務(wù)對客戶分層經(jīng)營,提供個性化服務(wù),進(jìn)一步增強(qiáng)了客戶粘性。



05

客戶感言

卓航財(cái)務(wù)董事長 林小娟

卓航財(cái)務(wù)攜手金蝶賬無憂,依托其先進(jìn)的AI算法和智能數(shù)據(jù)處理技術(shù),精確應(yīng)對各類財(cái)務(wù)賬目難題,確保清晰、準(zhǔn)確、合規(guī),盡顯專業(yè)風(fēng)范。


卓航財(cái)務(wù)總經(jīng)理 黃麗
金蝶賬無憂為卓航財(cái)務(wù)提供了強(qiáng)大數(shù)據(jù)安全保障和高效的業(yè)務(wù)處理能力。無論是復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表生成,還是精細(xì)的稅務(wù)核算,都能輕松助力卓航財(cái)務(wù)在專業(yè)領(lǐng)域不斷前行。


卓航財(cái)務(wù)主管 王樂軍
金蝶賬無憂幫助卓航財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)流程智能化管理,能夠精準(zhǔn)識別各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),自動分類、匯總和生成詳細(xì)報(bào)表,極大地提高了工作效率和準(zhǔn)確性。